diff --git a/.jules/sentinel.md b/.jules/sentinel.md
index 7902c442..3b54e0e5 100644
--- a/.jules/sentinel.md
+++ b/.jules/sentinel.md
@@ -30,3 +30,7 @@
 **Vulnerability:** Known high-severity vulnerabilities discovered by the audit in `js-yaml` and `nanoid` packages.
 **Learning:** Deeply nested dependencies (`js-yaml` via `eslint`, `nanoid` via `vitest/vite`) may expose the application to DoS or logic loops.
 **Prevention:** Use `pnpm.overrides` in the root `package.json` to enforce patched versions across all transitive paths in a pnpm workspace.
+## 2024-03-24 - CSV 수식 주입(CSV Formula Injection) 방지
+**Vulnerability:** CSV 내보내기 기능에서 악의적인 수식(=, +, -, @ 등)으로 시작하는 사용자 입력이 이스케이프 없이 포함되어 엑셀 등에서 실행될 수 있는 취약점
+**Learning:** CSV 생성 시 값의 시작 문자가 특정 문자열이나 공백을 포함한 형태일 경우 스프레드시트 프로그램에 의해 매크로로 해석될 위험이 있음. 단순 따옴표 감싸기는 부족함.
+**Prevention:** typeof check를 통해 순수 숫자형은 유지하되, 문자열인 경우 정규표현식으로 위험 문자로 시작하는지 확인 후 앞에 단일 따옴표(')를 추가해야 함.
diff --git a/docs/product-technical-gap-baseline.md b/docs/product-technical-gap-baseline.md
new file mode 100644
index 00000000..a3ce5044
--- /dev/null
+++ b/docs/product-technical-gap-baseline.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+# Product / Technical Gap Baseline
+
+`argos`에서 세션 CSV export는 사용자 제어 문자열을 스프레드시트 호환 파일로 내보내므로, RFC식 CSV quoting과 별도로 **spreadsheet formula interpretation** 경계를 가진다.
+
+## CSV formula interpretation — PR #608
+
+OWASP는 CSV/Formula Injection이 Excel·LibreOffice 같은 스프레드시트가 사용자 제어 cell을 수식으로 해석할 때 발생하며, 실질 영향은 대상 spreadsheet, client 설정과 사용자 상호작용에 따라 달라진다고 설명한다. 특히 `=`, `+`, `-`, `@`, tab, CR/LF와 일부 full-width variant가 formula-triggering prefix가 될 수 있고, separator/quote 처리까지 포함해 raw CSV cell 경계를 검증해야 한다.
+
+현재 `csvField`는 number는 기존 수치 표현을 유지하고, string의 시작이 위험 prefix(앞선 whitespace 포함)에 해당하면 단일 따옴표를 추가한 뒤 기존 CSV quote/quote-doubling 규칙을 적용한다. 이 변경은 일반 CSV field escaping을 보존하면서 흔한 formula interpretation을 줄이는 defense-in-depth로 유효하다.
+
+다만 이를 곧바로 `CRITICAL` 또는 "관리자 PC에서 임의 코드 실행 방지 완료"로 확정하지 않는다. OWASP Web Security Testing Guide도 command execution까지의 escalation은 spreadsheet gadget/legacy feature, client configuration 또는 사용자 상호작용에 의존한다고 명시한다. 또한 Microsoft Excel은 저장 후 재개방 과정에서 quote/escape를 제거할 수 있어 단일 quote 방식이 모든 workflow에서 신뢰 가능한 보편 해법은 아니다.
+
+Reference:
+- OWASP Foundation. *CSV Injection*. https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection
+- OWASP Foundation. *Testing for CSV Injection (WSTG-INPV-21)*. https://wstg.owasp.org/latest/4-Web_Application_Security_Testing/07-Input_Validation_Testing/21-Testing_for_CSV_Injection/
+
+## 완료 전 acceptance
+
+- raw exported CSV에서 attacker-controlled comma/quote/newline이 새 formula-leading cell을 만들지 않는지 실제 session export route로 검증한다.
+- `=`, `+`, `-`, `@`, tab, CR/LF와 적용 대상 locale의 full-width variant를 safe benign formulas로 검증한다.
+- 제품에서 실제 지원하는 spreadsheet consumer를 명시하고, 최소 Excel 및/또는 LibreOffice의 isolated test 환경에서 formula bar가 literal text인지 확인한다.
+- Excel 저장 후 재개방이 지원 workflow라면 mitigation이 유지되는지 별도로 확인한다. 유지되지 않으면 human-view CSV와 machine-import CSV 계약을 분리하거나 target-specific mitigation을 ADR로 선택한다.
+- numeric value의 음수/양수 표기는 number type에 한해 기존 의미를 보존하고, string identifier는 formula-safe text로 취급한다.
+- current-head unit/integration test, Security Scan, SAST, CodeQL과 review evidence를 같은 generation에서 확인한다.
+
+현재 판정은 구현 방향 PARTIAL PASS, 실제 spreadsheet acceptance PENDING이다. supported client와 workflow가 정해지기 전에는 보편적인 RCE 방지 완료나 특정 severity를 release claim으로 사용하지 않는다.
diff --git a/packages/web/src/app/api/orgs/[orgSlug]/dashboard/sessions/route.ts b/packages/web/src/app/api/orgs/[orgSlug]/dashboard/sessions/route.ts
index 7d6a4d4a..7a0dbbe1 100644
--- a/packages/web/src/app/api/orgs/[orgSlug]/dashboard/sessions/route.ts
+++ b/packages/web/src/app/api/orgs/[orgSlug]/dashboard/sessions/route.ts
@@ -10,6 +10,7 @@ import {
   resolveOrgScopedProjectIds,
 } from '@/lib/server/dashboard-route-helper'
 import { canAccessIndividualData, forbiddenByRole } from '@/lib/server/rbac'
+import { csvField } from '@/lib/server/csv-field'
 
 export const runtime = 'nodejs'
 export const dynamic = 'force-dynamic'
@@ -71,11 +72,6 @@ function mapSessionItem(session: SessionWithInclude): SessionItem {
   }
 }
 
-function csvField(value: string | number | null | undefined) {
-  if (value === null || value === undefined) return ''
-  const text = String(value)
-  return /[",\r\n]/.test(text) ? `"${text.replaceAll('"', '""')}"` : text
-}
 
 function buildSessionsCsv(sessions: SessionWithInclude[]) {
   const headers = [
diff --git a/packages/web/src/lib/server/csv-field.test.ts b/packages/web/src/lib/server/csv-field.test.ts
new file mode 100644
index 00000000..cdf407a2
--- /dev/null
+++ b/packages/web/src/lib/server/csv-field.test.ts
@@ -0,0 +1,21 @@
+import { describe, it, expect } from 'vitest'
+import { csvField } from './csv-field'
+
+describe('csvField', () => {
+  it('prevents CSV Formula Injection', () => {
+    expect(csvField("=cmd|' /C calc'!A0")).toBe('\'=cmd|\' /C calc\'!A0')
+    expect(csvField("-123")).toBe("'-123")
+    expect(csvField(" \t =something")).toBe("' \t =something")
+    expect(csvField(-123)).toBe("-123")
+    expect(csvField(null)).toBe("")
+    expect(csvField(undefined)).toBe("")
+  })
+
+  it('escapes standard CSV fields correctly', () => {
+    expect(csvField('Hello, World')).toBe('"Hello, World"')
+    expect(csvField('Line1\nLine2')).toBe('"Line1\nLine2"')
+    expect(csvField('Line1\r\nLine2')).toBe('"Line1\r\nLine2"')
+    expect(csvField('She said "Hello"')).toBe('"She said ""Hello"""')
+    expect(csvField('=Danger, "Zone"')).toBe('"\'=Danger, ""Zone"""')
+  })
+})
diff --git a/packages/web/src/lib/server/csv-field.ts b/packages/web/src/lib/server/csv-field.ts
new file mode 100644
index 00000000..d499c3db
--- /dev/null
+++ b/packages/web/src/lib/server/csv-field.ts
@@ -0,0 +1,15 @@
+// Prevent CSV Injection (Macro Injection) by prepending a single quote to potentially dangerous fields
+export function csvField(value: string | number | null | undefined) {
+  if (value === null || value === undefined) return ''
+
+  if (typeof value !== 'number') {
+    const text = String(value)
+    if (/^\s*[=+\-@\t\r\n\uff1d\uff0b\uff0d\uff20]/.test(text)) {
+      const safeText = "'" + text
+      return /[",\r\n]/.test(safeText) ? `"${safeText.replaceAll('"', '""')}"` : safeText
+    }
+  }
+
+  const text = String(value)
+  return /[",\r\n]/.test(text) ? `"${text.replaceAll('"', '""')}"` : text
+}